Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Однако очередная операция оборачивается трагедией — гибнет его напарник. Устюжанин убежден, что в их рядах появился предатель.
Его отстраняют от дел, и тогда Николай решает спровоцировать врага. Он уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, Устюжанин обнаруживает, что эта работа крайне опасна. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
