Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно жесткое противостояние оборачивается мистическим сближением бывших оппонентов. Марте предстоит непростой выбор. Она стоит между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на будущее.